Référentiels & données

Pour accéder à la gestion des référentiels, sélectionner dans le menu d’administration (roue crantée) le menu « Référentiels»

La page Gestion des Référentiels permet de personnaliser les listes déroulantes des formulaires ou de créer vos propres listes. Chaque module d’Agilium dispose de ses propres référentiels.

En accédant à la page une liste des catégories vous est proposée. Il suffit de cliquer sur une catégorie pour consulter les référentiels associés.

Pour chaque référentiel, vous pouvez ajouter une nouvelle entrée, modifier, supprimer ou dupliquer l’entrée.

En sélectionnant Ajouter un enregistrement, une nouvelle fenêtre s’ouvre. En fonction du référentiel, le nombre de champs peut varier.

En revanche pour chaque enregistrement on retrouvera :

Associé à : qui permet, soit de créer l’enregistrement à la racine du référentiel, soit sous un autre enregistrement (si vous sélectionnez le parent avant de cliquer sur Ajouter, ce dernier sera automatiquement créé sous le parent sélectionné).

Libellé : qui permet de saisir le libellé de votre nouvel enregistrement

Enfin cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer.

Pour modifier un enregistrement vous devez obligatoirement sélectionner en amont l’item puis cliquez sur Modifier un enregistrement. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. En fonction du référentiel, le nombre de champs peut varier.

Modifier le parent, le libellé ou les autres informations puis cliquez sur Sauvegarder.

Une fonction vous permet de dupliquer un enregistrement. A noter que cette fonction est utilisée lorsque l’enregistrement porte beaucoup de données.

Pour dupliquer un enregistrement vous devez obligatoirement sélectionner en amont l’item puis cliquez sur Dupliquer un enregistrement. Une nouvelle fenêtre s’ouvre.

Saisissez un intitulé, les autres données seront dupliquées.

Sélectionnez “Recursive” si vous souhaitez dupliquer les nœuds enfants.

Pour supprimer un enregistrement vous devez obligatoirement sélectionner en amont l’item puis cliquer sur Supprimer un enregistrement.

Une demande de confirmation s’ouvre. Cliquer sur D’accord pour confirmer ou Annuler.

Les Dynamics Datas permettent d’ajouter des informations complémentaires exclusivement pour les référentiels qui ont été créés par le client.